На птичьем дворе появляется утенок, вылупившийся из необычного яйца. Он выглядит иначе, чем остальные утята. Другие домашние птицы – гуси, утки и индейки – считают его неприглядным. В этом фильме утенок выполнен из пластилина, а остальные птицы изображены с использованием перьев.