Существует древний договор о мире между людьми и Чёрным миром — параллельным измерением, где обитают существа, способные менять облик и обладающие сверхъестественными способностями. Пришло время продлить этот пакт. Однако одна из фракций Чёрного мира выступает против заключения договора и готова на любые меры, чтобы сорвать его. Обеспечение успешного заключения соглашения поручено двум агентам — каждому из которых приходится работать в своём мире. От их действий зависит судьба обоих измерений.