Чтобы спасти семью от бедности и потери единственного имущества – корову, переставшей давать молоко, Джек обменивает её на пять волшебных бобов. Мать, разочарованная таким обменом, выбрасывает бобы. Но в течение ночи они вырастают до самых облаков, и Джек, вместе со своим псом Кросби, поднимается по стеблю. В огромном замке, скрытом за облаками, он встречает принцессу Маргарет. Она находится под чарами злой ведьмы Гекубы и считает, что любит великана Тьюлипа, сына Гекубы, простого и злобного. С помощью обитателей замка, превращенных Гекубой в мышей, Джек находит сокровищницу. Он разрабатывает план, чтобы разрушить кол