Основано на стихотворении Самуила Маршака. В центре сюжета – маленький демон, который отправляется на Землю, чтобы проучить мальчика за непослушание. Он спускается с облаков и пытается напугать ребенка, но все его попытки оказываются неэффективными. Мальчик остается спокойным и не проявляет страха. В итоге, демон, устав от безуспешных усилий, возвращается на небо, признавая поражение. История рассказывает о силе детской смелости и о том, что даже самые грозные существа могут быть бессильны перед ней.