После начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс оказывается в лесу, где на него нападает волк-оборотень. Получив укус, Томми начинает медленно превращаться в оборотня. Днём он выглядит как обычный подросток, однако ночью, под воздействием лунного света, происходят изменения. Томми пытается скрыть свою двойственную природу от окружающих: одноклассников, семьи и девушки. Единственный, кому он доверяет свой секрет, — Мёртон Дингл, ученик, увлекающийся мистикой. Томми надеется, что Мёртон поможет ему вернуть человеческий облик. До тех пор, пока не найдётся решение, Томми использует силу оборотня для защиты города от надвигающейся угрозы.