Фильм рассказывает о жизни поэта Осипа Мандельштама. В его создании сочетаются разные виды искусства: кукольный театр, дизайн, компьютерная графика и документальные кадры. Стихи Мандельштама содержали элементы, которые воспринимались как вызов власти. В результате автор столкнулся с преследованиями и погиб в пересыльном лагере. Сохранить его произведения помогла жена Надежда. Она заучивала стихи наизусть и переписывала их от руки, надеясь на возможность их публикации в будущем.