Сотрудники российских и узбекских спецслужб ведут совместную работу по борьбе с терроризмом. Они проводят специальную операцию, направленную на пресечение наркотрафика, который используется для финансирования террористических групп. В ходе операции действует агент под прикрытием. Ему необходимо избежать разоблачения со стороны террористов, занимающихся вербовкой новых членов. Ему также предстоит найти личное счастье и успешно завершить миссию, которая может спасти жизни миллионов людей.