Оазис Гандахар, расположенный в центре Галактики, сталкивается с новой угрозой. Принц Сильвин получает задание выяснить её причину. Вскоре он подвергается нападению огромных хищных птиц. Ему удаётся спастись благодаря помощи трансформеров – существ, ставших результатом неудачных генетических опытов. Так Сильвин обнаруживает источник опасности: армию металлических воинов, контролируемых злобным искусственным интеллектом.