Два народа, пиросы и гидросы, ведут непримиримую вражду. Жизнь пиросов неразрывно связана с огнём, от которого зависит их выживание. В сезон дождей они сталкиваются с двойной угрозой: небесная вода, способная их испепелить, и нападения драконов. По мнению пиросов, за всем этим стоят гидросы. Вражда между народами продолжается из поколения в поколение. Однажды, с возвращением солнца, юный пирос Скан отправляется с отрядом в Амфиболь. Его цель – раскрыть великую тайну.