На скале в горах Сихоу рождается обезьяна по имени Сунь Укун. Он быстро растёт и становится сильным воином. Сунь Укун собирает армию обезьян и захватывает контроль над горой Хөхэ. Он ищет бессмертия и получает могущественные артефакты, включая волшебный посох и облачную одежду. Стремясь к власти, Сунь Укун провозглашает себя Царём Обезьян. Его выходки и непокорность привлекают внимание Небесных Чертогов. За многочисленные проступки и нарушение небесного порядка Сунь Укун оказывается заключенным.