Сюань Цзан, называющий себя охотником на демонов, стремится спасти деревню от речного дракона. Он обнаружил существо, но пока не может его обезвредить. Дуань, опытная охотница на демонов, появляется, чтобы помочь. Она легко заключает дракона в небольшой мешочек. Дуань решает продолжить путь вместе с Сюань Цзаном. Вскоре им приходится столкнуться с новым опасным демоном — кровожадной свиньёй, и они едва избегают гибели.