Джо, сын оперной дивы Катерины Сильвери, уверен, что Даглас Уинти, муж его матери, является его биологическим отцом. Джо разочарован: он представляет отца как сильного и уверенного мужчину, но Даглас кажется мягким и неуверенным. В поисках утешения Джо прибегает к наркотикам. Чтобы помочь сыну, Катерина, жертвуя карьерой и своими планами, отправляется с Джо в Италию. Там, по его мнению, живёт его настоящий отец, работающий школьным учителем. В Италии Катерине удаётся наладить более глубокую связь с Джо, чем она ожидала.