Агент правительственной организации, сам являющийся вампиром, получает задание посетить специальную школу для одарённых учеников. Там он выясняет, что один из учащихся с��рывает свою истинную сущность — он демон, замаскированный под обычного подростка. Необходимо установить личность демона и предотвратить возможные угрозы.