На протяжении веков идёт скрытая война. Бессмертные оборотни, питающиеся кровью людей, противостоят организации «Красный Щит», целью которой является уничтожение этих существ. Сая Отонаси, красивая и спортивная девушка, живёт со своим отцом и братьями недалеко от американской военной базы. Её ранние воспоминания начинаются всего год назад, всё, что было до этого, будто стёрто из памяти. Иногда в голове Саи возникают тревожные картины: искажённые от страха лица и потоки крови. Спокойная жизнь нарушается внезапным происшествием. Незнакомец в чёрном передаёт Сае меч и приказывает сражаться. Девушка сталкивается со своим прошлым и узнаёт правду о себе.