Карик и Валя, брат с сестрой, случайно съели странные таблетки. Они принадлежали их соседу, профессору Енотову. После этого дети уменьшились до размеров насекомых. Они оказываются в незнакомом мире, полном растений и насекомых. К тому же, им предстоит пережить путешествие верхом на стрекозе. Родители и полиция ищут пропавших ребят. Профессор Енотов выясняет, что случилось с Кариком и Валей. Он также принимает таблетки и уменьшается в размерах. Теперь он спешит на помощь детям.