Это фильм о жизни и творчестве Александра Вертинского. В нём рассказывается о его судьбе, тесно связанной с эпохой Серебряного века. Сценарий основан на воспоминаниях артиста и его малоизвестных письмах. Фильм предлагает взглянуть на личность Вертинского и его время.