Арараги заключил договор с Мэмэ Осино. Теперь ему предстоит одолеть трёх мастеров в индивидуальных поединках. Это необходимо, чтобы вернуть прежнюю мощь Киссшоту Ацеролаорион Хартандерблэйд и восстановить человеческий облик. Арараги испытывает опасения относительно выполнения условий договора Киссшотом. К тому же, ему приходится иметь дело с настойчивой Ханэкавой, которая проявляет излишний интерес к вампирам и вмешивается в происходящее.