Стэн Карлайл выступает как фокусник на ярмарках и в цирке. Ему становится мало прежней работы, и он уговаривает известную артистку возродить её знаменитый номер. Представление пользуется успехом. Однако Стэн стремится к большему и, взяв с собой молодую помощницу, покидает цирк, чтобы выступать самостоятельно. Получив признание и заработок, Стэн знакомится с загадочной психиатром. Вместе они планируют дерзкое предприятие.