Американский атеист Фрэнк испытывает чувства к Саре, девушке из арабской семьи. Он решает предложить ей выйти замуж в её родном городе. Местные полицейские, замешанные в коррупции, арестовывают влюбленных и требуют деньги за освобождение. Сара погибает, а вся вина ложится на Фрэнка. В тюрьме он знакомится с сокамерником-мусульманином, чьё влияние приводит его к духовным переменам. После гибели друга, который мог бы стать свидетелем преступления судьи, Фрэнку приходится бежать, чтобы избежать новой опасности.