Джованни вырос в неблагополучной семье. Мать страдала от болезни, отец покинул дом, а Джованни подрабатывал, разнося газеты. В день Фестиваля Звёзд он отправился в магазин за молоком для матери, но, утомлённый, уснул на холме. Пробуждение принес шум приближающегося поезда, спускавшегося словно с небес. Неожиданно Джованни оказался внутри состава, где встретил своего знакомого, Кампанеллу. Поезд тронулся и взмыл в небо, начав путешествие среди звёзд. Куда он направляется? Кто эти необычные попутчики? Как Джованни оказался обладателем билета, и что Кампанелла делает на борту?