Пол живет вдали от общества. У него диагностирован гипертрихоз, из-за чего каждый выход на улицу становится испытанием. Местные подростки издеваются над ним, а люди сторонятся. Отец старается помочь сыну, но его поиски себя и взросление осложнены болезнью и внешностью. В день рождения Пол получает письмо с данными о давно потерянной матери и покидает дом, чтобы ее найти.