Денни Поуп – семнадцатилетний сын Энни и Артура. Семнадцать лет семья Поупов живет под другими именами. В 1960-е родители Денни были активными участниками антивоенного движения, что привело к их попаданию в списки нежелательных лиц. С тех пор они вынуждены постоянно переезжать. Становятся сложнее передираться с места на место, особенно с подрастающими сыновьями. У Денни обнаруживается талант к игре на фортепиано, и он получает приглашение в известную музыкальную школу. Для занятий необходим инструмент, который семье не по карману. Вскоре им снова придется уехать. К этому добавляются чувства к Лорне. Денни осознает, что их отношения осложнены