Фред Дэйли возвращается в Ирландию. Единственное его достояние – старая машина. У обочины его поджидает Кэтал, двадцатиоднолетний молодой человек, пытающийся выбраться из наркозависимости и уныния. Встреча с Кэталом пробуждает во Фреде новые чувства. Он знакомится с Джулс, преподавательницей музыки. По мере того, как они узнают друг друга лучше, эти трое, каждый по-своему одинокий, оказываются на пороге перемен, которые определят их будущее.