В эпоху династии Шан, тысячелетие до нашей эры, коварная демон-лиса с девятью хвостами, приняв облик наложницы императора, стремится к власти. После длительной войны она терпит поражение. Цзян Цзыя, храбрый воин, поднимается по небесной лестнице, чтобы убить лису и обрести бессмертие. Демон-лиса показывает ему девушку, чья жизнь связана с её собственной. Цзян не может погубить невинную, и его обвиняют в подчинении чарам демона. Десять лет спустя, ослабленный воин вновь встречает эту загадочную девушку. Её зовут Сяо Цзю, она не помнит своего прошлого, и внешне напоминает демон-лису. Они отправ