Небольшой морской конек и дракончик отправляются на поиски ценных артефактов. Эти предметы спрятаны Небесным принцем. Если артефакты попадут к тем, кто использует их во зло, Земле грозит беда. За морским коньком и дракончиком начинают охоту хитрый Бог Грома и воин Эрлан, обладающий огромной силой, но склонный к самолюбованию. Дракончик обнаруживает Волшебный лотос и решает доставить его своему загадочному хозяину. Он не знает, что служит Князю Тьмы. Раскрытие этой тайны ставит Дракошу перед непростым решением: остаться на стороне злого повелителя или помочь своим новым друзьям.