Россия, 1796 год. Екатерина Великая, тридцать четвёртый год правления, ощущает приближение конца. Она осознаёт, что будущее государства под угрозой. Её сын, Павел, готовится к восшествию на престол. Павел испытывает неприязнь к матери, видя в ней причину смерти отца. Он планирует отменить все преобразования, проведённые Екатериной. Перед императрицей встаёт сложный выбор: объявить наследником своего любимого внука Александра, тем самым лишив Павла трона, или же позволить сыну править, рискуя стабильностью страны.