Действие разворачивается в период Великой Отечественной войны. Советские разведчики берут в плен немецкого офицера. Изначально предполагалось использовать его для диверсии в районе Карпат. Вместо этого, для выполнения этой задачи выбирают советского агента по имени Мишель.