Молодая принцесса управляет Египтом, однако решает отыскать свою мать, Нифертити, с помощью незнакомца Тута. Они не подозревают о предстоящих испытаниях. Фараон посылает врагов, преследующих подростков. Двое героев сталкиваются с многочисленными опасностями в своем путешествии.