На небольшом итальянском острове, расположенном в Средиземном море, жители готовятся к Рождеству. Однако праздник омрачает проблема: на острове давно не рождаются дети. Это создает трудности с поиском актера для роли младенца Христа в традиционном рождественском представлении. Предыдущий исполнитель этой роли уже слишком взрослый. Рассматривается возможность попросить младенца у тунисской диаспоры, проживающей на острове, но эта идея вызывает споры из-за религиозных различий между итальянцами и тунисцами. Переговоры зашли в тупик, и тогда монахиня Марта и Билал, глава тунисской общины, ранее принявший ислам, берут на себя инициативу, чтобы найти решение.