Действие разворачивается в период между войнами и во время Великой Отечественной. Фильм рассказывает о противостоянии сотрудников органов государственной безопасности и иностранной разведки. В центре повествования — судьбы трёх друзей, работающих в разведке. Их жизни переплетаются с важными операциями и сложными решениями.