Два друга, художник Маннингс и капитан Эванс, оказываются втянутыми в любовный треугольник. Их отношения разворачиваются в тихом корнуоллском городке, в преддверии Первой мировой войны. Жизнь здесь течет своим чередом, но появляется женщина, из-за которой дружба подвергается серьезному испытанию.