Чёрное облако опустошает страну, уничтожая живых существ и растительность, а также высушивая реки. Прибыв в королевство Фантагиро, облако сталкивается с принцем Парселем. Он преследует его, стремясь вернуть свой похищенный замок. После исчезновения замка Фантагиро, она присоединяется к Парселю в поисках дома, своих соплеменников, семьи и любви.