Этот мультфильм основан на стихотворении Самуила Маршака «Где обедал воробей?». В нём рассказывается о маленьком воробьёшке, который ищет, кто его обидел. Он спрашивает у разных обитателей города: кошки, собаки, дяди, тёти. Каждый из них отри��ает свою причастность к происшествию. В конце концов, воробей находит обидчика – маленького мальчика. История подарена детям в яркой и красочной анимации.