Поэма Михаила Лермонтова стала основой для этой романтической драмы. Ашик-Кериб, бедный музыкант, обладал добрым сердцем и прекрасным голосом. Он играл на саазе, турецком струнном инструменте, и пел о героях Туркестана, выступая на различных торжествах. Встретив красавицу Магуль-Мегери, дочь богатого турецкого купца, он влюбился в неё. Однако отец девушки не мог выдать её за бедного музыканта. Ашик-Кериб дал клятву: семь лет он будет странствовать, чтобы разбогатеть или погибнуть. Если он не вернется к назначенному сроку, Магуль-Мегери должна будет выйти замуж за другого.