В смурфиковской деревне приближается Рождество. Смурфики готовятся к празднованию и радуются. Ворчун остается единственным, кто не может разделить их настроение, и продолжает ворчать. Папа Смурф придумывает волшебное зелье, а духи Рождества, представляющие прошлое, настоящее и будущее, должны помочь Ворчуну ощутить радость праздника. Иначе вся деревня может попасть в руки коварного Гаргамеля.