Пол Графф растет в любящей семье: его воспитывают мама, папа и дедушка. У Пола есть мечта – стать артистом, и он дружит с афроамериканцем Джонни. Они часто курят в туалете школы. Родители обеспокоены будущим сына и переводят его в престижное учебное заведение. Пол не согласен с тем, какой путь для него строят родители.