В мире, где способность видеть духов свойственна лишь незапятнанным девушкам, у мужчин этот дар считается редким и опасным явлением, напоминая о деяниях Сулеймана Проклятого. Спустя тысячу лет появляется духовидец по имени Камито. Он выжил благодаря обучению в тайной школе убийц, а после ее разрушения сумел бежать. Переодетый девушкой, Камито побеждает в престижном турнире «Танец Клинков», но вскоре теряет свою напарницу, темного духа Рестию. В поисках ее помощи Камито принимает предложение Сиэль Грейворт, могущественной Ведьмы Сумерек. Она предлагает ему поступить в ее магическую академию и вновь принять участие в «Танце Клинков». Госпо