Действие происходит в Японии, в 1950-х годах. После смерти матери двенадцатилетняя Мидори становится сиротой. Девочка попадает в бродячий цирк, где выступают люди с особенностями. Ей предстоит столкнуться с насмешками и унижениями. В труппу приходит карлик Масамицу, работающий врачом и владеющий навыками гипноза. Он начинает заботиться о Мидори, однако его чувства к ней выходят за рамки отцовской привязанности.