Действие разворачивается в России в 1990-е годы. Главный герой занимается созданием рекламных роликов и организацией концертов. Ему предлагают организовать конкурс молодых музыкантов. Однако заказ содержит скрытое условие: победитель должен быть выбран заранее. Для участия в конкурсе съезжаются начинающие музыканты, представляющие разнообразные музыкальные стили. Участники имеют разные взгляды на жизнь и творчество. Их объединяет стремление к признанию. Непредвиденные обстоятельства приводят к неожиданному развитию событий.