Фильм рассказывает о жизни чернокожих и латиноамериканских трансвеститов и транссексуалов в Нью-Йорке. Зрители увидят, как они живут, чем занимаются и о чем мечтают. Эти люди называют себя "Детями". Среди них есть посыльные, продавцы, проститутки и безработные. Как и многие представители черного и испаноязычного сообщества, они разделяют свою жизнь на две части. Днём они сталкиваются с дискриминацией и бедностью, а ночью погружаются в мир ярких костюмов, танцев и представлений.