В 1940 году пилот гражданской авиации Иван Баранов из-за густого тумана совершает вынужденную посадку в поле. На борту самолета – труппа оперного театра, направляющаяся в Москву на открытие сезона. Там он встречает Наташу Куликову, молодую и перспективную певицу. Сначала между ними возникает взаимное недовольство, но со временем различия в возрасте отступают перед зарождающимися романтическими чувствами. Мать Наташи выступает против этого союза. Она намерена добиться разлуки влюбленных и поспособствовать встрече дочери с известным певцом Ананием Светловидовым, проявившим интерес к Наташе. Вскоре наступает 22 июня 1941 года, и начинается