Приключения в поисках священных текстов продолжаются. Монах Тан Саньцзан иногда видит сны о достижении цели и награде от Богов. Однако, на деле, чтобы обеспечить пропитание своей необычной компании, им приходится выступать перед публикой на базаре. Монаху также приходится следить, чтобы Царь обезьян случайно не навредил крестьянам. Их отношения далеки от дружеских и основаны на взаимных угрозах и шантаже. Но коварные демоны постоянно пытаются напасть на путешественников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону необходимо держаться вместе.