Александр Привалов, ленинградский программист, отправляется в отпуск к северному городу Соловцы. По дороге он подвозит двух сотрудников местного института. Они предлагают ему переночевать в музее института, расположенном на улице Лукоморье. Там Александра встречает смотрительница музея, Наина Киевна Горыныч. Сначала он относится к происходящему спокойно, однако вскоре замечает странные события, происходящие в музее и в городе.