Пассажиры самолета «Николай Гоголь» находятся в полете. Многие из них засыпают в креслах. Во сне они видят необычные образы. Сначала появляется Шостакович, работающий над оперой, основанной на повести Гоголя «Нос». Затем в сновидении Сталин пытается наладить отношения с Булгаковым. Вскоре Шостакович вновь предстает перед сном, представляя свое произведение «Антиформалистический раёк».