Долгая вражда существует между медведями и единорогами, причины которой давно забыты. Рядовой медведь по имени Синий хочет преуспеть во всём и испытывает зависть к успехам и красоте других. Он узнаёт о древнем пророчестве, согласно которому тот, кто выпьет кровь последнего единорога, обретет красоту и вечную жизнь. Вскоре у Синего появляется возможность: отряд кадетов отправляется в Волшебный лес с задачей спасения.