В 1880 году Рио и Папаша совершают ограбление банка в Мексике. После этого им приходится бежать от преследования верхом на одной лошади. Рио решает задержать погоню, а Папаша должен найти вторую лошадь. Папаша не ищет подводу, а забирает добычу и уезжает. Рио, исчерпав боеприпасы, попадает в руки правоохранительных органов и оказывается в тюрьме. После пяти лет заключения ему удается сбежать. Он вновь сталкивается с Папашей, который изменился: теперь он шериф в небольшом городке, состоит в браке и воспитывает падчерицу. Рио возвращается не случайно. Папаша осознает это и готовит оборону.