Эразмус Крэйвен, пожилой маг и вдовец, проводит время дома со своей дочерью. Спокойствие нарушает появление ворона, который оказывается волшебником Адольфусом Бэдлоу, заколдованным и принявшим облик птицы. Он просит Эразмуса о вине и о помощи в возвращении человеческого облика. Превращение удается, однако Бэдлоу заявляет, что жена Эразмуса жива и обитает в замке доктора Скарабуса. По его словам, именно Скарабус превратил её или, по крайней мере, её душу. Эразмус отправляется в соседний замок, чтобы проверить эти слова. Там он обнаруживает, что ситуация гораздо сложнее, чем он мог представить.