Действие фильма разворачивается в конце 1960-х – начале 1970-х годов во время американо-вьетнамской войны. Группа вьетнамских партизан пробирается по тропе Хо Ши Мина. В их рядах находится американская актриса и певица Кэт Френсис, приехавшая во Вьетнам, чтобы поделиться увиденным с американской публикой. В Хайфоне Кэт знакомится с Май, вьетнамской подругой, которая представляет ей своего мужа, сапера Фонга. Фонг недавно вернулся из Советского Союза на торговом судне «Челябинск». Вместе им удается предотвратить взрыв в Хайфонском порту, который готовился американскими спецслужба