В фильме исследуется красота океана и серфинга. Показаны как спортивные достижения, так и размышления о жизни. В центре сюжета две истории. Одна – о Маше, русской девушке, стремящейся поймать свою первую волну. Она приезжает на Бали, чтобы овладеть серфингом, но испытывает страх перед глубиной. Вторая история посвящена Келли Слейтеру, одиннадцатикратному чемпиону мира по серфингу. Он делится опытом своей карьеры и рассказывает о том, как ему удавалось удерживать лидерство в этом сложном виде спорта на протяжении одиннадцати лет. Впервые в жизни Слейтеру приходится вновь подтверждать свой титул из-за технической ошибки и пересчета очков. Маша и Келли не встречаются в фильме, но океан играет