Кумико переводится в школу Китаудзи, надеясь оставить позади прежние трудности. Там новые знакомые приглашают её в школьный музыкальный клуб. В клубе Кумико вновь берёт в руки эуфониум. Руководитель клуба рекомендует ей усердно тренироваться, чтобы претендовать на участие в национальном конкурсе.